เครื่องมือจัดหาเงินทุนและจำนวนเงิน

1 หมื่นล้านบาท (320.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)* จากตราสารหนี้สีเขียว

ความเป็นมา

บริษัทพลังงานบริสุทธิ์เป็นหนึ่งในบริษัทด้านพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริษัทตั้งเป้าระดมทุน 1 หมื่นล้านบาท (320.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)* ผ่านการออกตราสารหนี้สีเขียวเป็นครั้งแรก ตราสารหนี้ดังกล่าวมีอายุสาม ห้า เจ็ด และสิบปี โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปใช้สนับสนุนการจัดหาเงินทุนระยะยาวสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลมชื่อหนุมาน ขนาด 260 เมกะวัตต์ในจังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย

การดำเนินงาน

บริษัทพลังงานบริสุทธิ์เป็นหนึ่งในบริษัทด้านพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยธุรกิจหลักของบริษัทคือการสร้างพลังงานหมุนเวียน และผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล

ในปี 2019 บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ตั้งเป้าระดมทุน 1 หมื่นล้านบาท (320.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)* ผ่านการออกตราสารหนี้สีเขียวเป็นครั้งแรก ตราสารหนี้ดังกล่าวมีอายุสาม ห้า เจ็ด และสิบปี โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปใช้ในการสนับสนุนการจัดหาเงินทุนระยะยาวสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลมชื่อหนุมาน ขนาด 260 เมกะวัตต์ในจังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย รวมถึงการรีไฟแนนซ์สินเชื่อระยะสั้นจากซัพพลายเออร์ ซึ่งจะนำไปใช้เพื่อช่วยให้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โรงไฟฟ้าพลังงานลมหนุมานเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนเมษายน 2019 โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

องค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งในการออกตราสารหนี้สีเขียวครั้งแรกของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์คือการลงทุนครั้งสำคัญของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) มูลค่าสูงถึง 3 พันล้านบาท (96.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)* ในงวด 7 ปี นอกจากนี้ ADB ยังอำนวยความสะดวกในการรับรองการออกตราสารหนี้มูลค่า 1 หมื่นล้านบาท (320.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)* ให้เป็นตราสารหนี้สีเขียวภายใต้มาตรฐานตราสารหนี้เพื่อสภาพอากาศของโครงการตราสารหนี้เพื่อสภาพอากาศอีกด้วย ผู้ตรวจสอบอิสระจะทำการยืนยันว่า ตราสารหนี้นั้นมีสิทธิ์ตรงตามเกณฑ์ภาคส่วนมาตรฐานตราสารหนี้เพื่อสภาพอากาศ และสอดคล้องกับหลักการตราสารหนี้สีเขียวของสมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศและมาตรฐานตราสารหนี้สีเขียวของอาเซียน เพื่อรักษาการรับรองของตน บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จะจัดทำรายงานการติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานลมเป็นประจำทุกปี

ผลลัพธ์

ตราสารหนี้สีเขียวครั้งแรกของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ออกเมื่อเดือนตุลาคม 2019 และมีการจองซื้อเกินจำนวน ผู้ถือตราสารหนี้จดทะเบียนสูงสุดได้แก่ ADB บริษัทประกันภัย ธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่ และบริษัทจัดการสินทรัพย์

ความสำเร็จของตราสารหนี้สีเขียวของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ช่วยเร่งการพัฒนาตลาดตราสารหนี้สีเขียวของประเทศไทย โดยสร้างแรงผลักดันในการระดมนักลงทุนเชิงพาณิชย์และผู้ออกหลักทรัพย์ในประเภทสินทรัพย์ที่เพิ่งเกิดขึ้น การมีส่วนร่วมของ ADB ช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานกำกับดูแลในพื้นที่ ผู้ลงทุน และผู้ออกหลักทรัพย์นำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับสากลมาใช้ ซึ่งส่งผลให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจของรัฐบาล ผู้ออกหลักทรัพย์ และผู้ซื้อที่มีศักยภาพตระหนักถึงประโยชน์ของพันธบัตรสีเขียวมากขึ้น ณ ธันวาคม 2022 มีการออกตราสารหนี้สีเขียวไปแล้ว 48,100 ล้านบาท (1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)** นับตั้งแต่มีการออกตราสารหนี้ของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเพียง 7 พันล้านบาท (199.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)** ในการออกตราสารหนี้ทั้งหมดก่อนเริ่มโครงการ